– Portfel Plus to usługa oferowana przez Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. Jest to usługa profesjonalnego zarządzania aktywami. W jej ramach klient podpisuje umowę, wybiera dopasowaną do niego strategię inwestycyjną, a całą resztą zajmują się profesjonalni, licencjonowani doradcy inwestycyjni. Oni analizują rynki finansowe, dobierają instrumenty do portfela, do transakcji, a potem wszystko monitorują, rebalansują i analizują wszelkie ryzyka – powiedział Wojciech Bogacki, dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych, Biuro Maklerskie Pekao S.A. w rozmowie z ISBnews.TV.
Portfel Plus to usługa, która wprowadza dla klienta masowego coś, co dotychczas było domeną usługi oferowanej w bankowości prywatnej. Według niego, Bank Pekao S.A. demokratyzuje tę usługę, ponieważ dostępna jest dla każdego klienta. Próg wejścia wynosi 5 tys. zł. Zainteresowany wybiera strategię i wpłaca pieniądze.
– Cały proces zarządzania portfelem odbywa się w jego imieniu i na jego rzecz – dodał.
Klient nie musi mieć konta maklerskiego. Umowę podpisać można w aplikacji mobilnej lub udać się do dowolnej placówki banku. Usługa zadebiutowała tuż przed wakacjami br. Bank spodziewa się pozytywnego odbioru wśród klientów.
rozmawiała: Dominika Ostrowska
video: Borys Skrzyński
