– Sukcesję w Banku Pekao S.A. traktujemy bardzo poważnie i kompleksowo. Stworzyliśmy specjalną jednostkę, którą jest Family Office w strukturach bankowości prywatnej. Są tam zatrudnione osoby, które współpracują z naszymi klientami, zarówno przedsiębiorcami jak i klientami indywidualnymi bankowości prywatnej. To swego rodzaju przewodnicy nawigujący klienta w zawiłym świecie bankowości – powiedział Hubert Królak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A. w rozmowie z ISBnews.TV.
Wyjaśnił, że fundacje rodzinne i klienci zamożni inwestują swoje środki w dość tradycyjny sposób. Wszystko jednak zależy od tego, jaki mają horyzont inwestycyjny, jakie mają podejście do ryzyka, czego oczekują, jakich stóp zwrotu i przy jakim poniesionym ryzyku.
Bank dysponuje wieloma instrumentami finansowymi, dopasowuje ofertę do możliwości klientów. Młodsze pokolenie sukcesorów patrzy na majątek w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Kierują się bardziej na rynki akcyjne i walutowe. Wykorzystują takie instrumenty jak ETF-y, coraz częściej alternatywne klasy aktywów jak private debt, private equity, venture capital. Chętnie też inwestują w nieruchomości.
rozmawiała: Dominika Ostrowska
video: Borys Skrzyński
