– Do 2023 r. polski przedsiębiorca nie miał żadnej alternatywy sukcesyjnej, żadnego rozwiązania, które mogłoby uporządkować pewne kwestie po jego śmierci. Tyczy się to zabezpieczenia majątku, przypisaniu roli w rodzinie tak, aby w przyszłości biznes faktycznie się rozwijał. Fundacja Rodzinna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do procesu sukcesji, aby uporządkować wszystkie sprawy związane z ustanowieniem ładu korporacyjnego w ekosystemie zwanym rodziną – powiedziała Agnieszka Dziewicka, szefowa Family Office w Centrum Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. w rozmowie z ISBnews.TV.
Do 2030 r. oczekują sporej fali procesów sukcesyjnych, kilkudziesięciu tysięcy. Ekspertka podkreśliła, że nie każdy proces zakończy się fundacją rodzinną. Wszystko zależy od specyfiki rodziny. W zależności od tego, co trzeba zabezpieczyć, dobierane są odpowiednie narzędzia.
– Z perspektywy przedstawiciela banku, instytucji finansowej wiem, że firma, która ma u siebie przeprowadzony proces sukcesji, ma plan na ten proces, jest dla nas wiarygodniejszym klientem – dodała.
Co ekspertka twierdzi nt. fundacji rodzinnych jako narzędzie do optymalizacji podatkowej? O tym w materiale wideo.
rozmawiała: Dominika Ostrowska
video: Borys Skrzyński
